Del alcance Premium a la implementación: corrección monetaria de existencias, activo fijo tributario, factoring y solicitudes de pedidos, conectados con la base tributaria y Business Central. Componentes, configuración y entregables con referencias de Microsoft Learn.
Extensiones y flujos de integración
La solución utiliza extensiones AL de Business Central y servicios de integración en Microsoft Azure. El ERP conserva maestros, documentos y movimientos. Las apps de localización aportan configuración chilena y procesos especializados; el proveedor DTE gestiona su canal tributario.
- Base Chile, Libros y Honorarios comparten contexto tributario. Corrección Monetaria, Activo Fijo, Factoring y Solicitudes de Pedidos conectan cierre, tesorería y abastecimiento por compañía.
- DTE: el Hub conecta emisión, estados y archivos con Portal DTE XG. Otros proveedores se evalúan por su contrato API y las operaciones requeridas.
- Índices y tareas web: fuente y fecha del valor, confirmación en BC, y experiencias de Bodega e Ingesta mediante identidad y APIs del ERP.
La propuesta identifica las apps y servicios de cada recorrido. Un despliegue para varias compañías requiere validar configuración, permisos y compatibilidad de sus extensiones.
- Business Central
- Integración Azure
- Proveedor DTE
- SII
| Componente | Responsabilidad | Dependencia a revisar |
|---|---|---|
| Business Central | Registro y reglas del negocio | Versión, apps y compañías. |
| Microsoft Azure | Conexión y seguimiento técnico | Identidad, permisos y operación. |
| Proveedor DTE / fuentes | Documentos e indicadores de origen | Servicios, acceso y contrato. |
Configura las capacidades Premium
El diseño funcional traduce cada capacidad Premium en parámetros, responsables y resultados verificables. Junto con RUT, grupos contables, tipos SII e impuestos, configura los criterios de cierre, cesión de facturas y abastecimiento que utilizará la compañía.
- Existencias y activo fijo: fuentes de costo, reglas y factores para la corrección; régimen, vida útil, índices y libros para el activo. Separa cálculo, revisión y registro de resultados.
- Factoring: cesionario, modalidad, cuentas, anticipos y cargos; revisa estado y borrador contable. Solicitudes de pedidos: aprobación, dimensiones, stock, traslados y compras por proveedor.
- Base e impuestos: configura RUT, giro, ACTECO, tipos SII y grupos de registro. El Libro de Compras distingue IVA recuperable, no recuperable y de uso común; honorarios utiliza tasas por vigencia.
- Acceso e integración: Entra ID y permisos de Business Central por compañía y tarea. Comprueba la operación del usuario, las respuestas DTE y la trazabilidad del documento.
Los catálogos y valores iniciales apoyan la configuración. El responsable contable valida tasas, bases, cuentas y resultados del escenario antes del arranque.
| Área | Configuración / salida | Validación de proyecto |
|---|---|---|
| Base tributaria | RUT, tipos SII, impuestos y libros | Documento y desglose contable. |
| Existencias | Fuentes, reglas y factores | Detalle y ajuste por producto. |
| Activo fijo tributario | Régimen, vida útil y libros | Indexación y depreciación. |
| Factoring | Cesión, cuentas y cargos | Estado y borrador revisado. |
| Solicitudes de pedidos | Aprobación y rutas de atención | Cantidades y documentos vinculados. |
| Pagos a proveedores | Roles, cuentas y formato bancario | Exportación y aplicación contable. |
| COMEX y bodega | Costos, prorrateo y tareas | Origen y resultado en el ERP. |
Cinco etapas y entregables
Adaptamos el marco Success by Design de Microsoft Learn al proyecto de Business Central. Las cinco etapas conectan objetivos, diseño, construcción, preparación y operación. Cada etapa concluye con entregables revisables y responsables del negocio.
- Trabaja con procesos completos: datos, integración, roles, pruebas funcionales y aceptación. Define el resultado esperado de cada escenario antes de ejecutarlo.
- En compañías nuevas, los paquetes de configuración de Business Central ayudan a preparar datos. Una compañía existente necesita una estrategia de migración y conciliación propia.
- Combina configuración asistida y capacitación por rol. Ensaya las tareas diarias y las excepciones que atenderá el usuario.
La metodología acompaña al producto. La duración del proyecto se estima con el alcance, los datos, las integraciones y la disponibilidad de tu equipo.
| Etapa de referencia | Entregable para el proyecto |
|---|---|
| Discover · Definir el valor | Mapa de procesos, alcance inicial y responsables del negocio. |
| Initiate · Diseñar la solución | Diseño de solución, plan de proyecto y matriz de responsabilidades. |
| Implement · Configurar y validar | Configuración, migración ensayada y resultados de pruebas funcionales. |
| Prepare · Preparar la transición | Plan de puesta en marcha, criterios de salida y plan de recuperación. |
| Operate · Acompañar la operación | Traspaso a soporte, registro de incidencias y calendario de revisiones. |
Responsabilidades y continuidad
Un arranque preparado reúne configuración aceptada, datos conciliados y un equipo que conoce cómo operar y pedir ayuda. El acuerdo de implementación identifica responsabilidades y separa el producto de los servicios y contratos externos.
- Aceptación: escenario, datos, resultado esperado y observado; documentos, reportes, permisos y respuesta de las integraciones. Las diferencias tienen resolución o acuerdo antes del corte.
- Transición: ensayo de migración, saldos conciliados, ventana de corte y plan de recuperación. Capacitación y responsables disponibles para la puesta en marcha.
- Evolución: revisión de versiones, cambios normativos e incidencias con el alcance de mantenimiento acordado. El partner atiende a sus clientes y escala asuntos del producto a XGOLD IT.
Licencias Microsoft, proveedor DTE, servicios cloud y desarrollos particulares se identifican por separado cuando corresponden. Su contratación y soporte quedan expresos en la propuesta.
| Responsable | Resultado que debe asegurar |
|---|---|
| Cliente | Datos y criterios contables, responsables de proceso y aceptación. |
| Implementador / partner | Configuración, pruebas, formación y transición del alcance. |
| XGOLD IT | Acompañamiento del producto y escalamiento acordado. |
| Proveedor DTE | Servicios electrónicos y atención según su contrato. |
| Equipo del proyecto | Plan de operación, actualizaciones y revisión de cambios. |