Evalúa el valor Premium con tus procesos: base tributaria, corrección monetaria de existencias, activo fijo tributario, factoring y solicitudes de pedidos. Esta guía conecta cada capacidad con una demostración, sus resultados y las decisiones de tu proyecto.
Comienza por tu operación
Una evaluación útil conecta el ERP con el trabajo cotidiano de finanzas, compras y operaciones. Define primero quién participa, qué compañías entran en el proyecto y cuáles son los procesos que deben continuar sin interrupciones. El punto de partida cambia si implementas Business Central, sustituyes una localización o preparas una oferta como partner.
- Identifica procesos críticos: facturación, cierre de existencias y activos, cesión de facturas, solicitudes internas, importación y bodega. Prioriza los que utilizan tus equipos.
- Describe el entorno: versión de Business Central, extensiones, compañías, monedas, usuarios y sistemas externos. Si aún cotizas el ERP, incorpora estas decisiones a la evaluación conjunta.
- Asigna un responsable de negocio a cada recorrido. Esa persona define el resultado esperado y participa en la revisión de la demostración.
Antes de comparar proveedores, elige tres procesos y asigna un responsable: uno habitual, uno con excepción y uno de cierre.
| Punto de partida | Decisión inicial | Primer entregable |
|---|---|---|
| Nuevo ERP | Compañías, procesos y equipo | Mapa de alcance ERP + Chile. |
| Migración | Datos, extensiones y continuidad | Inventario y estrategia de corte. |
| Partner | Reventa, implementación y atención | Responsabilidades y habilitación. |
Comprueba el valor Premium en una demo
Premium significa conectar la base tributaria con el cierre, la tesorería y el abastecimiento. Pide una demostración con documentos representativos y resultados acordados: desde el dato de origen hasta el cálculo, el documento relacionado y la revisión del responsable.
- Base tributaria: revisa RUT, tipos SII, IVA y documentos; contrasta Diario, Mayor, Compras/Ventas y Balance de 8 Columnas con los movimientos del período.
- Cierre y tesorería: examina una existencia nacional y otra importada, la indexación y depreciación de un activo, y una factura cedida con anticipo, cargos y estado.
- Abastecimiento: sigue una solicitud de pedido desde la aprobación hasta su atención por stock, traslado o compra. Comprueba la relación con el pedido al proveedor.
Anota por escenario: esperado, observado, diferencia y responsable. Conserva el documento y el reporte utilizados como evidencia.
| Qué revisar | Qué solicitar en la demo | Qué debe quedar claro |
|---|---|---|
| Base y libros | Documento, impuesto y reporte | Origen y totales conciliables. |
| Existencias | Costo de reposición y corrección | Fuente, regla, factor y resultado. |
| Activo fijo tributario | Indexación y depreciación | Régimen, vida útil y libros. |
| Factoring | Factura, cesión y anticipo | Estado y borrador contable. |
| Solicitudes de pedidos | Aprobación y atención por proveedor | Cantidades y documentos vinculados. |
| Pagos a proveedores | Preparación, aprobación y exportación | Archivo y aplicación contable. |
| COMEX y bodega | DIN, costos y recepción | Del expediente a las existencias. |
Prepara datos y continuidad
La continuidad depende de los datos que se trasladan, las extensiones que conviven y los servicios externos que participan. Documenta estas dependencias antes de fijar la transición. Una compañía nueva y una compañía con años de historia requieren estrategias de configuración y migración diferentes.
- Clasifica maestros, saldos, documentos abiertos e histórico. Define qué se migra y qué se conserva para consulta; concilia cantidades e importes antes y después del corte.
- Identifica al proveedor DTE, certificados, folios, servicios contratados y documentos pendientes. Prueba emisión, recepción, estados y recuperación de archivos del alcance.
- Revisa versión de Business Central, extensiones, roles y compañías. Para índices, deja acordadas la fuente, la fecha efectiva y la confirmación antes de aplicarlos.
Solicita un ensayo con datos representativos y una conciliación firmada por los responsables del negocio antes de acordar la puesta en marcha.
| Dependencia | Decisión | Evidencia |
|---|---|---|
| Maestros y saldos | Qué se traslada y quién valida | Totales antes/después. |
| Documentos abiertos | Cómo continúa cada operación | Casos pendientes resueltos. |
| Histórico | Dónde se consulta y por cuánto tiempo | Acceso y búsqueda probados. |
| Proveedor DTE | Servicios y responsables | Recorrido con respuesta. |
| Accesos e integraciones | Compañía, rol y acción | Operación permitida y rechazo. |
Compara propuestas con el mismo alcance
Usa la misma lista de procesos, documentos y compañías para todas las propuestas. Relaciona cada necesidad con su app, configuración, dependencia y criterio de aceptación. Así podrás distinguir producto, servicios de implementación y operación recurrente.
- Solicita una matriz con corrección monetaria de existencias, activo fijo tributario, factoring y solicitudes de pedidos. Para cada proceso identifica app, configuración, integración y aceptación.
- Distingue licencia de localización, Microsoft, proveedor DTE, migración, capacitación y soporte. Las tarifas de cada componente deben corresponder al mismo alcance.
- Deja acordados aceptación, corte, recuperación y acompañamiento inicial. Revisa cómo se evaluarán las nuevas versiones y cambios normativos durante la operación.
Lleva esta lista a la reunión de alcance. La decisión final debe poder explicarse con resultados observados y compromisos escritos.
| Confirmación de cierre | Qué debe incluir el acuerdo |
|---|---|
| Cobertura funcional | Proceso, app, compañía y escenario incluido. |
| Parametrización | Datos, tasas, cuentas y responsable de validación. |
| Integraciones | Proveedor, servicios, costo y atención. |
| Aceptación | Casos, evidencia, diferencias y conformidad del negocio. |
| Transición | Corte, conciliación, recuperación y responsables. |
| Continuidad | Soporte, actualizaciones y tratamiento de cambios. |