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Requisiciones y solicitudes de pedidosOperaciones · LOCALIZACIÓN CHILE PREMIUM

Solicitudes de pedidos y requisiciones internas

Requisiciones conecta la necesidad de un área con su autorización y abastecimiento. Registra motivos, cantidades y centros de costo; organiza aprobaciones por política y resuelve cada línea con stock, traslado, cotización o pedido. El solicitante conserva una vista del avance y de los documentos relacionados.

Requisiciones y solicitudes internas
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Mesa de abastecimiento con solicitudes, repuestos y materiales preparados para coordinar la compra y entrega interna
EXPLORA LA LOCALIZACIÓN

Así trabaja tu equipo.

Recorre las vistas y sus datos. Selecciona una pestaña para conocer cada parte del proceso.

Quien solicita sigue estado, centro de costo y fecha necesaria. La resolución posterior puede utilizar existencias, un traslado o una compra.

  • La necesidad interna queda identificada antes de comprar.
  • Aprobaciones y documentos posteriores conservan la relación con la solicitud.
Dynamics 365 Business CentralEmpresa Demo

Mis requisiciones

CHILE
RequisiciónAprobacionesDocumentos y pagos
Mis requisiciones · Empresa Demo
NºEstadoCentro de costoFecha de solicitudFecha necesaria
REQ-2609-01BorradorMANTENCIÓN09-09-202616-09-2026
REQ-2609-02En aprobaciónOPERACIONES08-09-202615-09-2026
REQ-2609-03En cursoBODEGA07-09-202614-09-2026
REQ-2609-04Entregada / CerradaMANTENCIÓN01-09-202608-09-2026

4 registros

La ficha reúne el motivo, la persona solicitante y las líneas. Sus aprobaciones, versiones y resoluciones permiten explicar qué se solicitó y cómo se atendió.

  • Motivo y fecha necesaria explícitos para aprobar.
  • Cantidades atendidas parcialmente sin perder la solicitud original.
Dynamics 365 Business CentralEmpresa Demo

Requisición · REQ-2609-01

CHILE
ProcesoCumplimientoHistorialDocumentos y pagos
General
Estado
Borrador
Versión
1
Fecha necesaria
16-09-2026
Categoría de motivo
REPOSICIÓN
Motivo de la compra
Reponer insumos para la mantención semanal
Solicitante
Nombre
Encargada de mantención
Departamento
Mantención
Centro de costo
MANTENCIÓN
Requisición · REQ-2609-01 · Empresa Demo
ProductoDescripciónCantidadUnidadFecha necesaria
RP-002Kit de repuestos12UN16-09-2026
IN-003Insumo de operación24UN16-09-2026

2 registros

Compras revisa cantidades pendientes y proveedor antes de generar los pedidos vinculados a la solicitud.

  • Seleccionar las líneas y cantidades a atender.
  • Conservar el vínculo de cada pedido con la requisición.
Dynamics 365 Business CentralEmpresa Demo

Generar pedidos por proveedor

CHILE
Revisar propuestaGenerar pedidosDocumentos
Generar pedidos por proveedor · Empresa Demo
ProductoDescripciónPendienteA pedirProveedor
RP-002Filtro de repuesto88Suministros industriales
IN-003Guantes de mantención2424Suministros industriales
IN-005Lubricante de equipo66Insumos de operación

3 registros

Conoce el recorrido completo con tu escenario de negocio.Solicitar demo en vivo
PROCESO 01

Solicitar con contexto, responsable y fecha

Cada solicitud reúne quién necesita los bienes o servicios, para qué proceso y cuándo. Las líneas permiten trabajar con productos del catálogo y necesidades que aún deben concretarse durante el abastecimiento.

  • Solicitante, área, categoría, motivo y fecha necesaria en una ficha común.
  • Centro de costo y dimensiones para relacionar la necesidad con la organización.
  • Productos, unidades, cantidades, comentarios y documentos adjuntos vinculados a la solicitud.
  • Campos obligatorios y visibilidad de costos configurables para cada forma de trabajo.
PROCESO 02

Aprobaciones por política y versión

El circuito de aprobación conserva la versión enviada y los responsables que deben decidir. Las políticas tienen vigencia y pasos con umbrales de monto; el equipo puede aprobar, devolver o rechazar con trazabilidad.

  • Políticas versionadas con jefe directo, responsable de área o categoría, o usuario fijo, según la configuración.
  • Umbrales y controles de autoaprobación; los pasos aplicables necesitan un aprobador resuelto.
  • Fotografía del encabezado y las líneas al enviar: permite revisar qué información se autorizó.
  • Devolución y reformulación con una nueva versión; las aprobaciones pendientes anteriores quedan obsoletas.
PROCESO 03

Abastecimiento con stock, traslado o compra

Después de la autorización, compras revisa las cantidades pendientes y elige cómo atenderlas. Una misma línea puede tener asignaciones parciales a distintas rutas, conservando la relación con la necesidad original.

  • Atención con existencias disponibles o traslado entre almacenes, según el proceso habilitado.
  • Creación o vinculación de cotizaciones y pedidos de compra.
  • Control de cantidades solicitadas, asignadas y recibidas; revisión de saldos pendientes.
  • Cancelación o liberación de asignaciones según el estado de sus documentos y recepciones.
PROCESO 04

Pedidos agrupados por proveedor

La acción Generar pedidos por proveedor reúne las líneas pendientes en una propuesta. El comprador revisa proveedor y cantidad antes de crear o reutilizar los pedidos, evitando resolver manualmente cada línea por separado.

  • Proveedor sugerido a partir de los datos disponibles, con revisión y selección por compras.
  • Cantidades a atender y líneas que se incluirán en la generación.
  • Agrupación de documentos por proveedor y vínculos por línea de solicitud.
  • Referencias, comentarios y dimensiones del proceso acompañan los documentos de compra.
PROCESO 05

Seguir la recepción, factura y estado de pago

La cadena documental permite conocer cómo avanzó la compra aunque el pedido original ya se haya facturado. El solicitante consulta el avance de su necesidad; tesorería mantiene la gestión de las nóminas en su capacidad independiente.

  • Recepciones y documentos registrados relacionados con la solicitud.
  • Estado cualitativo del pago desde los movimientos de proveedor de Business Central.
  • Bitácora de eventos, versiones y decisiones para reconstruir el recorrido.
  • Consulta de cantidades atendidas y pendientes para coordinar compras y operación.
ESCENARIO ILUSTRATIVO

Reponer insumos de mantención en dos etapas

Mantención solicita doce unidades para la próxima semana. El responsable aprueba la versión enviada; compras atiende cuatro desde stock y genera un pedido al proveedor por las ocho restantes. El solicitante consulta la recepción y los documentos posteriores desde su requisición.

Qué comprobar al recorrerlo

  • La política identifica al aprobador y conserva la versión autorizada.
  • Las cuatro unidades de stock y las ocho de compra mantienen asignaciones separadas.
  • El pedido conserva la relación con la solicitud y su centro de costo.
  • La recepción actualiza el avance; factura y estado de pago siguen disponibles en la cadena documental.

Ejemplo de evaluación; no corresponde a un caso real de cliente.

RESULTADO Y ALCANCE

Qué queda disponible para tu equipo.

  • Solicitud identificada por área, responsable, motivo y fecha.
  • Versión autorizada e historial de aprobaciones.
  • Asignaciones parciales y pedidos agrupados por proveedor.
  • Cadena de documentos, recepción, factura y estado de pago.
BASE DEL ERP

Business Central

Business Central aporta catálogo, existencias, dimensiones, cotizaciones, pedidos, transferencias y movimientos de proveedor.

CAPA LOCAL

Localización Chile Premium

Premium incorpora la necesidad interna, las políticas de autorización, el control por versión y la trazabilidad entre solicitud, abastecimiento y documentos registrados.

Alcance que revisamos contigo

Se configuran áreas, políticas, dimensiones, rutas de atención y visibilidad según la organización. La nómina de pagos a proveedores tiene su propia capacidad de tesorería.

Prepara tu evaluación

  • Áreas, solicitantes, centros de costo y responsables.
  • Políticas de aprobación, umbrales y visibilidad de costos.
  • Productos, almacenes, proveedores y escenarios de atención parcial.
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EL RECORRIDO

Del contexto al resultado.

  1. 01

    Crear y justificar la solicitud

  2. 02

    Enviar y aprobar la versión

  3. 03

    Resolver el abastecimiento

  4. 04

    Seguir cantidades y documentos

ANTES DE IMPLEMENTAR

Preguntas sobre
requisiciones y solicitudes de pedidos.

Contenido: equipo XGOLD IT · Revisado el 17 de septiembre de 2026.

¿Una requisición es lo mismo que un pedido de compra?

La requisición expresa una necesidad interna. Una vez autorizada, puede atenderse con existencias, traslado, cotización o pedido de compra; conserva la relación con los documentos utilizados.

¿Se puede atender una solicitud en partes?

Sí. Se distribuyen cantidades entre distintas rutas de atención y se sigue lo asignado y recibido por línea. Las cancelaciones se controlan según los documentos y movimientos existentes.

¿Puede el solicitante saber si su compra fue pagada?

La cadena documental permite consultar el estado de pago de la factura registrada en Business Central. Tesorería prepara, aprueba y confirma sus nóminas en la capacidad independiente de pagos a proveedores.

CONTINÚA EL RECORRIDO

Procesos que se relacionan.

EL SIGUIENTE PASO

Conversemos sobre tu operación.

Una demo en vivo, con las preguntas y procesos que importan a tu equipo.

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